Integração com Salesforce

Visão Geral

Permita que seus agentes gerenciem relacionamentos com clientes, processos de vendas e dados através do Salesforce. Crie e atualize registros, gerencie leads e oportunidades, execute consultas SOQL e otimize seus fluxos de trabalho de CRM com automação potencializada por IA.

Pré-requisitos

Antes de usar a integração Salesforce, certifique-se de que você possui:

Uma conta CrewAI AMP com assinatura ativa
Uma conta Salesforce com permissões apropriadas
Sua conta Salesforce conectada via a página de Integrações

Configurando a Integração Salesforce

1. Conecte sua Conta Salesforce

Acesse CrewAI AMP Integrações.
Encontre Salesforce na seção Integrações de Autenticação.
Clique em Conectar.

O que acontece em seguida depende de o administrador Salesforce já ter instalado o pacote CrewAI na sua organização:

Pacote já instalado: você será levado diretamente à tela de consentimento OAuth do Salesforce — aprove e a conexão estará feita.
Pacote ainda não instalado: você verá uma página Install CrewAI in Salesforce. Siga as etapas de instalação única abaixo e, depois, volte à CrewAI AMP e clique em Conectar novamente.

Conceda as permissões necessárias para gerenciamento de CRM e vendas.
Copie seu Token Enterprise em Configurações de Integração.

Instalação única pelo administrador (apenas admin Salesforce)

Na primeira vez que alguém na sua organização clica em Connect Salesforce, a CrewAI redireciona para uma página de instalação que aponta para o pacote gerenciado CrewAI. Um administrador Salesforce precisa instalá-lo uma única vez para toda a organização.

Na página de instalação dentro da CrewAI, clique em Install in Salesforce. (Você também pode compartilhar a URL dessa página com seu administrador — o link de instalação funciona para qualquer pessoa que o abra.)
Entre no Salesforce como administrador. Para sandboxes, troque login.salesforce.com por test.salesforce.com na URL antes de abrir.
Escolha Install for All Users, confirme o aviso sobre aplicativos de terceiros e clique em Install.
No Setup do Salesforce, busque External Client App Manager → CrewAI App → abra a aba Policies → Edit e configure:
- Permitted Users: All users may self-authorize
- IP Relaxation: Relax IP restrictions
- Refresh Token Policy: Refresh token is valid until revoked
Salve.
Volte à CrewAI AMP e clique em Connect Salesforce novamente. Desta vez o OAuth será concluído.

2. Instale o Pacote Necessário

uv add crewai-tools

3. Configuração de variável de ambiente

export CREWAI_PLATFORM_INTEGRATION_TOKEN="seu_enterprise_token"

Ou adicione ao seu arquivo .env:

CREWAI_PLATFORM_INTEGRATION_TOKEN=seu_enterprise_token

Ferramentas Disponíveis

Gerenciamento de Registros

salesforce/create_record_contact

Descrição: Crie um novo registro de Contato no Salesforce.

Parâmetros:

FirstName (string, opcional): Primeiro nome
LastName (string, obrigatório): Sobrenome - Este campo é obrigatório
accountId (string, opcional): ID da Conta - Conta à qual o contato pertence
Email (string, opcional): Endereço de e-mail
Title (string, opcional): Cargo do contato, como CEO ou Vice-presidente
Description (string, opcional): Descrição do contato
additionalFields (object, opcional): Campos adicionais no formato JSON para campos personalizados de Contato

salesforce/create_record_lead

Descrição: Crie um novo registro de Lead no Salesforce.

Parâmetros:

FirstName (string, opcional): Primeiro nome
LastName (string, obrigatório): Sobrenome - Este campo é obrigatório
Company (string, obrigatório): Empresa - Este campo é obrigatório
Email (string, opcional): Endereço de e-mail
Phone (string, opcional): Número de telefone
Website (string, opcional): URL do site
Title (string, opcional): Cargo do contato, como CEO ou Vice-presidente
Status (string, opcional): Status do Lead - Use as Configurações de Workflow do Connect Portal para selecionar o status do Lead
Description (string, opcional): Descrição do lead
additionalFields (object, opcional): Campos adicionais no formato JSON para campos personalizados de Lead

salesforce/create_record_opportunity

Descrição: Crie um novo registro de Oportunidade no Salesforce.

Parâmetros:

Name (string, obrigatório): Nome da Oportunidade - Este campo é obrigatório
StageName (string, opcional): Estágio da Oportunidade - Use as Configurações de Workflow do Connect Portal para selecionar o estágio
CloseDate (string, opcional): Data de fechamento no formato YYYY-MM-DD - Padrão para 30 dias a partir da data atual
AccountId (string, opcional): Conta à qual a Oportunidade pertence
Amount (string, opcional): Valor total estimado da venda
Description (string, opcional): Descrição da oportunidade
OwnerId (string, opcional): Usuário Salesforce designado para esta Oportunidade
NextStep (string, opcional): Descrição da próxima tarefa no fechamento da Oportunidade
additionalFields (object, opcional): Campos adicionais no formato JSON para campos personalizados de Oportunidade

salesforce/create_record_task

Descrição: Crie um novo registro de Tarefa no Salesforce.

Parâmetros:

whatId (string, opcional): Relacionado ao ID - ID da Conta ou Oportunidade relacionada à Tarefa
whoId (string, opcional): ID do Nome - ID do Contato ou Lead relacionado à Tarefa
subject (string, obrigatório): Assunto da tarefa
activityDate (string, opcional): Data da Atividade no formato YYYY-MM-DD
description (string, opcional): Descrição da tarefa
taskSubtype (string, obrigatório): Subtipo da Tarefa - Opções: task, email, listEmail, call
Status (string, opcional): Status - Opções: Not Started, In Progress, Completed
ownerId (string, opcional): ID do responsável - Usuário Salesforce designado para a Tarefa
callDurationInSeconds (string, opcional): Duração da chamada em segundos
isReminderSet (boolean, opcional): Se o lembrete está definido
reminderDateTime (string, opcional): Data/Hora do lembrete no formato ISO
additionalFields (object, opcional): Campos adicionais no formato JSON para campos personalizados de Tarefa

salesforce/create_record_account

Descrição: Crie um novo registro de Conta no Salesforce.

Parâmetros:

Name (string, obrigatório): Nome da Conta - Este campo é obrigatório
OwnerId (string, opcional): Usuário Salesforce responsável por esta Conta
Website (string, opcional): URL do site
Phone (string, opcional): Número de telefone
Description (string, opcional): Descrição da conta
additionalFields (object, opcional): Campos adicionais no formato JSON para campos personalizados de Conta

salesforce/create_record_any

Descrição: Crie um registro de qualquer tipo de objeto no Salesforce.

Nota: Esta é uma ferramenta flexível para criar registros de tipos de objetos personalizados ou desconhecidos.

Atualização de Registros

salesforce/update_record_contact

Descrição: Atualize um registro de Contato existente no Salesforce.

Parâmetros:

recordId (string, obrigatório): ID do registro a ser atualizado
FirstName (string, opcional): Primeiro nome
LastName (string, opcional): Sobrenome
accountId (string, opcional): ID da Conta à qual o contato pertence
Email (string, opcional): Endereço de e-mail
Title (string, opcional): Cargo do contato
Description (string, opcional): Descrição do contato
additionalFields (object, opcional): Campos adicionais no formato JSON para campos personalizados de Contato

salesforce/update_record_lead

Descrição: Atualize um registro de Lead existente no Salesforce.

Parâmetros:

recordId (string, obrigatório): ID do registro a ser atualizado
FirstName (string, opcional): Primeiro nome
LastName (string, opcional): Sobrenome
Company (string, opcional): Nome da empresa
Email (string, opcional): Endereço de e-mail
Phone (string, opcional): Número de telefone
Website (string, opcional): URL do site
Title (string, opcional): Cargo do contato
Status (string, opcional): Status do Lead
Description (string, opcional): Descrição do lead
additionalFields (object, opcional): Campos adicionais no formato JSON para campos personalizados de Lead

salesforce/update_record_opportunity

Descrição: Atualize um registro de Oportunidade existente no Salesforce.

Parâmetros:

recordId (string, obrigatório): ID do registro a ser atualizado
Name (string, opcional): Nome da Oportunidade
StageName (string, opcional): Estágio da oportunidade
CloseDate (string, opcional): Data de fechamento no formato YYYY-MM-DD
AccountId (string, opcional): Conta à qual a Oportunidade pertence
Amount (string, opcional): Valor total estimado da venda
Description (string, opcional): Descrição da oportunidade
OwnerId (string, opcional): Usuário Salesforce responsável por esta Oportunidade
NextStep (string, opcional): Descrição da próxima tarefa no fechamento da Oportunidade
additionalFields (object, opcional): Campos adicionais no formato JSON para campos personalizados de Oportunidade

salesforce/update_record_task

Descrição: Atualize um registro de Tarefa existente no Salesforce.

Parâmetros:

recordId (string, obrigatório): ID do registro a ser atualizado
whatId (string, opcional): Relacionado ao ID - ID da Conta ou Oportunidade relacionada
whoId (string, opcional): ID do Nome - ID do Contato ou Lead relacionado à Tarefa
subject (string, opcional): Assunto da tarefa
activityDate (string, opcional): Data da Atividade no formato YYYY-MM-DD
description (string, opcional): Descrição da tarefa
Status (string, opcional): Status - Opções: Not Started, In Progress, Completed
ownerId (string, opcional): ID do responsável - Usuário Salesforce designado para a Tarefa
callDurationInSeconds (string, opcional): Duração da chamada em segundos
isReminderSet (boolean, opcional): Se o lembrete está definido
reminderDateTime (string, opcional): Data/Hora do lembrete em formato ISO
additionalFields (object, opcional): Campos adicionais no formato JSON para campos personalizados de Tarefa

salesforce/update_record_account

Descrição: Atualize um registro de Conta existente no Salesforce.

Parâmetros:

recordId (string, obrigatório): ID do registro a ser atualizado
Name (string, opcional): Nome da Conta
OwnerId (string, opcional): Usuário Salesforce responsável por esta Conta
Website (string, opcional): URL do site
Phone (string, opcional): Número de telefone
Description (string, opcional): Descrição da conta
additionalFields (object, opcional): Campos adicionais no formato JSON para campos personalizados de Conta

salesforce/update_record_any

Descrição: Atualize um registro de qualquer tipo de objeto no Salesforce.

Nota: Esta é uma ferramenta flexível para atualizar registros de tipos de objetos personalizados ou desconhecidos.

Recuperação de Registros

salesforce/get_record_by_id_contact

Descrição: Obtenha um registro de Contato pelo seu ID.

Parâmetros:

recordId (string, obrigatório): ID do registro do Contato

salesforce/get_record_by_id_lead

Descrição: Obtenha um registro de Lead pelo seu ID.

Parâmetros:

recordId (string, obrigatório): ID do registro do Lead

salesforce/get_record_by_id_opportunity

Descrição: Obtenha um registro de Oportunidade pelo seu ID.

Parâmetros:

recordId (string, obrigatório): ID do registro da Oportunidade

salesforce/get_record_by_id_task

Descrição: Obtenha um registro de Tarefa pelo seu ID.

Parâmetros:

recordId (string, obrigatório): ID do registro da Tarefa

salesforce/get_record_by_id_account

Descrição: Obtenha um registro de Conta pelo seu ID.

Parâmetros:

recordId (string, obrigatório): ID do registro da Conta

salesforce/get_record_by_id_any

Descrição: Obtenha um registro de qualquer tipo de objeto pelo seu ID.

Parâmetros:

recordType (string, obrigatório): Tipo do registro (ex.: “CustomObject__c”)
recordId (string, obrigatório): ID do registro

Busca de Registros

salesforce/search_records_contact

Descrição: Pesquise registros de Contato com filtragem avançada.

Parâmetros:

filterFormula (object, opcional): Filtro avançado em forma normal disjuntiva com operadores específicos de campo
sortBy (string, opcional): Campo para ordenação (ex.: “CreatedDate”)
sortDirection (string, opcional): Direção da ordenação - Opções: ASC, DESC
includeAllFields (boolean, opcional): Incluir todos os campos nos resultados
paginationParameters (object, opcional): Configurações de paginação com pageCursor

salesforce/search_records_lead

Descrição: Pesquise registros de Lead com filtragem avançada.

Parâmetros:

filterFormula (object, opcional): Filtro avançado em forma normal disjuntiva com operadores específicos de campo
sortBy (string, opcional): Campo para ordenação (ex.: “CreatedDate”)
sortDirection (string, opcional): Direção da ordenação - Opções: ASC, DESC
includeAllFields (boolean, opcional): Incluir todos os campos nos resultados
paginationParameters (object, opcional): Configurações de paginação com pageCursor

salesforce/search_records_opportunity

Descrição: Pesquise registros de Oportunidade com filtragem avançada.

Parâmetros:

filterFormula (object, opcional): Filtro avançado em forma normal disjuntiva com operadores específicos de campo
sortBy (string, opcional): Campo para ordenação (ex.: “CreatedDate”)
sortDirection (string, opcional): Direção da ordenação - Opções: ASC, DESC
includeAllFields (boolean, opcional): Incluir todos os campos nos resultados
paginationParameters (object, opcional): Configurações de paginação com pageCursor

salesforce/search_records_task

Descrição: Pesquise registros de Tarefa com filtragem avançada.

Parâmetros:

filterFormula (object, opcional): Filtro avançado em forma normal disjuntiva com operadores específicos de campo
sortBy (string, opcional): Campo para ordenação (ex.: “CreatedDate”)
sortDirection (string, opcional): Direção da ordenação - Opções: ASC, DESC
includeAllFields (boolean, opcional): Incluir todos os campos nos resultados
paginationParameters (object, opcional): Configurações de paginação com pageCursor

salesforce/search_records_account

Descrição: Pesquise registros de Conta com filtragem avançada.

Parâmetros:

filterFormula (object, opcional): Filtro avançado em forma normal disjuntiva com operadores específicos de campo
sortBy (string, opcional): Campo para ordenação (ex.: “CreatedDate”)
sortDirection (string, opcional): Direção da ordenação - Opções: ASC, DESC
includeAllFields (boolean, opcional): Incluir todos os campos nos resultados
paginationParameters (object, opcional): Configurações de paginação com pageCursor

salesforce/search_records_any

Descrição: Pesquise registros de qualquer tipo de objeto.

Parâmetros:

recordType (string, obrigatório): Tipo de registro para buscar
filterFormula (string, opcional): Critérios de busca por filtro
includeAllFields (boolean, opcional): Incluir todos os campos nos resultados
paginationParameters (object, opcional): Configurações de paginação com pageCursor

Recuperação por List View

salesforce/get_record_by_view_id_contact

Descrição: Obtenha registros de Contato de um List View específico.

Parâmetros:

listViewId (string, obrigatório): ID do List View
paginationParameters (object, opcional): Configurações de paginação com pageCursor

salesforce/get_record_by_view_id_lead

Descrição: Obtenha registros de Lead de um List View específico.

Parâmetros:

listViewId (string, obrigatório): ID do List View
paginationParameters (object, opcional): Configurações de paginação com pageCursor

salesforce/get_record_by_view_id_opportunity

Descrição: Obtenha registros de Oportunidade de um List View específico.

Parâmetros:

listViewId (string, obrigatório): ID do List View
paginationParameters (object, opcional): Configurações de paginação com pageCursor

salesforce/get_record_by_view_id_task

Descrição: Obtenha registros de Tarefa de um List View específico.

Parâmetros:

listViewId (string, obrigatório): ID do List View
paginationParameters (object, opcional): Configurações de paginação com pageCursor

salesforce/get_record_by_view_id_account

Descrição: Obtenha registros de Conta de um List View específico.

Parâmetros:

listViewId (string, obrigatório): ID do List View
paginationParameters (object, opcional): Configurações de paginação com pageCursor

salesforce/get_record_by_view_id_any

Descrição: Obtenha registros de qualquer tipo de objeto a partir de um List View específico.

Parâmetros:

recordType (string, obrigatório): Tipo do registro
listViewId (string, obrigatório): ID do List View
paginationParameters (object, opcional): Configurações de paginação com pageCursor

Campos Personalizados

salesforce/create_custom_field_contact

Descrição: Crie campos personalizados para objetos de Contato.

Parâmetros:

label (string, obrigatório): Rótulo do campo para exibições e referência interna
type (string, obrigatório): Tipo do campo - Opções: Checkbox, Currency, Date, Email, Number, Percent, Phone, Picklist, MultiselectPicklist, Text, TextArea, LongTextArea, Html, Time, Url
defaultCheckboxValue (boolean, opcional): Valor padrão para campos checkbox
length (string, obrigatório): Comprimento para campos numéricos/texto
decimalPlace (string, obrigatório): Casas decimais para campos numéricos
pickListValues (string, obrigatório): Valores para campos picklist (separados por novas linhas)
visibleLines (string, obrigatório): Linhas visíveis para campos multiseleção/área de texto
description (string, opcional): Descrição do campo
helperText (string, opcional): Texto de ajuda exibido ao passar o mouse
defaultFieldValue (string, opcional): Valor padrão do campo

salesforce/create_custom_field_lead

Descrição: Crie campos personalizados para objetos de Lead.

Parâmetros:

label (string, obrigatório): Rótulo do campo para exibições e referência interna
type (string, obrigatório): Tipo do campo - Opções: Checkbox, Currency, Date, Email, Number, Percent, Phone, Picklist, MultiselectPicklist, Text, TextArea, LongTextArea, Html, Time, Url
defaultCheckboxValue (boolean, opcional): Valor padrão para campos checkbox
length (string, obrigatório): Comprimento para campos numéricos/texto
decimalPlace (string, obrigatório): Casas decimais para campos numéricos
pickListValues (string, obrigatório): Valores para campos picklist (separados por novas linhas)
visibleLines (string, obrigatório): Linhas visíveis para campos multiseleção/área de texto
description (string, opcional): Descrição do campo
helperText (string, opcional): Texto de ajuda exibido ao passar o mouse
defaultFieldValue (string, opcional): Valor padrão do campo

salesforce/create_custom_field_opportunity

Descrição: Crie campos personalizados para objetos de Oportunidade.

Parâmetros:

label (string, obrigatório): Rótulo do campo para exibições e referência interna
type (string, obrigatório): Tipo do campo - Opções: Checkbox, Currency, Date, Email, Number, Percent, Phone, Picklist, MultiselectPicklist, Text, TextArea, LongTextArea, Html, Time, Url
defaultCheckboxValue (boolean, opcional): Valor padrão para campos checkbox
length (string, obrigatório): Comprimento para campos numéricos/texto
decimalPlace (string, obrigatório): Casas decimais para campos numéricos
pickListValues (string, obrigatório): Valores para campos picklist (separados por novas linhas)
visibleLines (string, obrigatório): Linhas visíveis para campos multiseleção/área de texto
description (string, opcional): Descrição do campo
helperText (string, opcional): Texto de ajuda exibido ao passar o mouse
defaultFieldValue (string, opcional): Valor padrão do campo

salesforce/create_custom_field_task

Descrição: Crie campos personalizados para objetos de Tarefa.

Parâmetros:

label (string, obrigatório): Rótulo do campo para exibições e referência interna
type (string, obrigatório): Tipo do campo - Opções: Checkbox, Currency, Date, Email, Number, Percent, Phone, Picklist, MultiselectPicklist, Text, TextArea, Time, Url
defaultCheckboxValue (boolean, opcional): Valor padrão para campos checkbox
length (string, obrigatório): Comprimento para campos numéricos/texto
decimalPlace (string, obrigatório): Casas decimais para campos numéricos
pickListValues (string, obrigatório): Valores para campos picklist (separados por novas linhas)
visibleLines (string, obrigatório): Linhas visíveis para campos multiseleção
description (string, opcional): Descrição do campo
helperText (string, opcional): Texto de ajuda exibido ao passar o mouse
defaultFieldValue (string, opcional): Valor padrão do campo

salesforce/create_custom_field_account

Descrição: Crie campos personalizados para objetos de Conta.

Parâmetros:

label (string, obrigatório): Rótulo do campo para exibições e referência interna
type (string, obrigatório): Tipo do campo - Opções: Checkbox, Currency, Date, Email, Number, Percent, Phone, Picklist, MultiselectPicklist, Text, TextArea, LongTextArea, Html, Time, Url
defaultCheckboxValue (boolean, opcional): Valor padrão para campos checkbox
length (string, obrigatório): Comprimento para campos numéricos/texto
decimalPlace (string, obrigatório): Casas decimais para campos numéricos
pickListValues (string, obrigatório): Valores para campos picklist (separados por novas linhas)
visibleLines (string, obrigatório): Linhas visíveis para campos multiseleção/área de texto
description (string, opcional): Descrição do campo
helperText (string, opcional): Texto de ajuda exibido ao passar o mouse
defaultFieldValue (string, opcional): Valor padrão do campo

salesforce/create_custom_field_any

Descrição: Crie campos personalizados para qualquer tipo de objeto.

Nota: Esta é uma ferramenta flexível para criar campos personalizados para tipos de objetos personalizados ou desconhecidos.

Operações Avançadas

salesforce/write_soql_query

Descrição: Execute consultas SOQL personalizadas em seus dados do Salesforce.

Parâmetros:

query (string, obrigatório): Consulta SOQL (ex.: “SELECT Id, Name FROM Account WHERE Name = ‘Exemplo’”)

salesforce/create_custom_object

Descrição: Crie um novo objeto personalizado no Salesforce.

Parâmetros:

label (string, obrigatório): Rótulo do objeto para abas, layouts de página e relatórios
pluralLabel (string, obrigatório): Rótulo plural (ex.: “Contas”)
description (string, opcional): Uma descrição do Objeto Personalizado
recordName (string, obrigatório): Nome do registro exibido em layouts e buscas (ex.: “Nome da Conta”)

salesforce/describe_action_schema

Descrição: Obtenha o schema esperado para operações em tipos de objetos específicos.

Parâmetros:

recordType (string, obrigatório): Tipo de registro a ser detalhado
operation (string, obrigatório): Tipo de Operação (ex.: “CREATE_RECORD” ou “UPDATE_RECORD”)

Nota: Use esta função primeiro ao trabalhar com objetos personalizados para entender seu schema antes de realizar operações.

Exemplos de Uso

Configuração Básica de um Agente Salesforce

from crewai import Agent, Task, Crew

# Obtenha ferramentas enterprise (ferramentas Salesforce serão incluídas)

# Crie um agente com capacidades Salesforce
salesforce_agent = Agent(
    role="CRM Manager",
    goal="Manage customer relationships and sales processes efficiently",
    backstory="An AI assistant specialized in CRM operations and sales automation.",
    apps=['salesforce']
)

# Task to create a new lead
create_lead_task = Task(
    description="Create a new lead for John Doe from Example Corp with email [email protected]",
    agent=salesforce_agent,
    expected_output="Lead created successfully with lead ID"
)

# Run the task
crew = Crew(
    agents=[salesforce_agent],
    tasks=[create_lead_task]
)

crew.kickoff()

Filtrando Ferramentas Salesforce Específicas

# Obtenha apenas ferramentas Salesforce específicas
    actions_list=["salesforce/create_record_lead", "salesforce/update_record_opportunity", "salesforce/search_records_contact"]
)

sales_manager = Agent(
    role="Sales Manager",
    goal="Manage leads and opportunities in the sales pipeline",
    backstory="An experienced sales manager who handles lead qualification and opportunity management.",
    apps=['salesforce']
)

# Task to manage sales pipeline
pipeline_task = Task(
    description="Create a qualified lead and convert it to an opportunity with $50,000 value",
    agent=sales_manager,
    expected_output="Lead created and opportunity established successfully"
)

crew = Crew(
    agents=[sales_manager],
    tasks=[pipeline_task]
)

crew.kickoff()

Gerenciamento de Contatos e Contas

from crewai import Agent, Task, Crew

account_manager = Agent(
    role="Account Manager",
    goal="Manage customer accounts and maintain strong relationships",
    backstory="An AI assistant that specializes in account management and customer relationship building.",
    apps=['salesforce']
)

# Task to manage customer accounts
account_task = Task(
    description="""
    1. Create a new account for TechCorp Inc.
    2. Add John Doe as the primary contact for this account
    3. Create a follow-up task for next week to check on their project status
    """,
    agent=account_manager,
    expected_output="Account, contact, and follow-up task created successfully"
)

crew = Crew(
    agents=[account_manager],
    tasks=[account_task]
)

crew.kickoff()

Consultas SOQL Avançadas e Relatórios

from crewai import Agent, Task, Crew

data_analyst = Agent(
    role="Sales Data Analyst",
    goal="Generate insights from Salesforce data using SOQL queries",
    backstory="An analytical AI that excels at extracting meaningful insights from CRM data.",
    apps=['salesforce']
)

# Complex task involving SOQL queries and data analysis
analysis_task = Task(
    description="""
    1. Execute a SOQL query to find all opportunities closing this quarter
    2. Search for contacts at companies with opportunities over $100K
    3. Create a summary report of the sales pipeline status
    4. Update high-value opportunities with next steps
    """,
    agent=data_analyst,
    expected_output="Comprehensive sales pipeline analysis with actionable insights"
)

crew = Crew(
    agents=[data_analyst],
    tasks=[analysis_task]
)

crew.kickoff()

Esta documentação abrangente cobre todas as ferramentas Salesforce organizadas por funcionalidade, facilitando que os usuários encontrem as operações específicas de que necessitam para automação de seu CRM.

Precisa de ajuda?

Entre em contato com nossa equipe de suporte para assistência na configuração da integração com Salesforce ou para resolução de problemas.