Salesforce 통합

개요

에이전트가 Salesforce를 통해 고객 관계, 영업 프로세스 및 데이터를 관리할 수 있도록 합니다. 레코드를 생성 및 업데이트하고, 리드와 기회를 관리하며, SOQL 쿼리를 실행하고, AI 기반 자동화로 CRM 워크플로를 간소화하세요.

사전 준비 사항

Salesforce 통합을 사용하기 전에 다음을 확인하세요:

활성 구독이 있는 CrewAI AMP 계정
적절한 권한이 있는 Salesforce 계정
통합 페이지를 통해 Salesforce 계정 연결

Salesforce 통합 설정

1. Salesforce 계정 연결

CrewAI AMP 통합으로 이동합니다.
인증 통합 섹션에서 Salesforce를 찾습니다.
연결을 클릭합니다.

이후 동작은 관리자가 조직에 CrewAI 패키지를 이미 설치했는지에 따라 달라집니다:

패키지가 이미 설치된 경우: 곧바로 Salesforce OAuth 동의 화면으로 이동합니다. 승인하면 연결이 완료됩니다.
패키지가 아직 설치되지 않은 경우: Install CrewAI in Salesforce 페이지가 표시됩니다. 아래의 일회성 설치 단계를 따른 뒤, CrewAI AMP로 돌아와 연결을 다시 클릭하세요.

CRM 및 영업 관리에 필요한 권한을 부여합니다.
통합 설정에서 Enterprise Token을 복사합니다.

일회성 관리자 설치 (Salesforce 관리자 전용)

조직 내 누군가 Connect Salesforce를 처음 클릭하면, CrewAI는 CrewAI 관리형 패키지의 설치 페이지로 리디렉션합니다. Salesforce 관리자가 조직 전체를 위해 한 번만 설치하면 됩니다.

CrewAI 내 설치 페이지에서 Install in Salesforce를 클릭합니다. (해당 페이지 URL을 관리자에게 공유해도 됩니다. 설치 링크는 누구든 열 수 있도록 동작합니다.)
관리자 권한으로 Salesforce에 로그인합니다. 샌드박스 환경에서는 URL의 login.salesforce.com을 test.salesforce.com으로 바꾼 뒤 엽니다.
Install for All Users를 선택하고, 서드파티 앱 동의 항목을 확인한 뒤 Install을 클릭합니다.
Salesforce Setup에서 External Client App Manager → CrewAI App → Policies 탭 → Edit로 이동하여 다음과 같이 설정합니다:
- Permitted Users: All users may self-authorize
- IP Relaxation: Relax IP restrictions
- Refresh Token Policy: Refresh token is valid until revoked
저장합니다.
CrewAI AMP로 돌아가 Connect Salesforce를 다시 클릭합니다. 이번에는 OAuth가 정상적으로 완료됩니다.

2. 필수 패키지 설치

uv add crewai-tools

3. 환경 변수 설정

export CREWAI_PLATFORM_INTEGRATION_TOKEN="your_enterprise_token"

또는 .env 파일에 추가하세요:

CREWAI_PLATFORM_INTEGRATION_TOKEN=your_enterprise_token

사용 가능한 도구

레코드 관리

salesforce/create_record_contact

설명: Salesforce에서 새로운 Contact 레코드를 생성합니다.

파라미터:

FirstName (string, 선택): 이름
LastName (string, 필수): 성 - 이 필드는 필수입니다
accountId (string, 선택): Account ID - 이 Contact가 소속된 Account
Email (string, 선택): 이메일 주소
Title (string, 선택): 담당자의 직함(예: CEO 또는 Vice President 등)
Description (string, 선택): Contact에 대한 설명
additionalFields (object, 선택): 사용자 정의 Contact 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

salesforce/create_record_lead

설명: Salesforce에서 새로운 Lead 레코드를 생성합니다.

파라미터:

FirstName (string, 선택): 이름
LastName (string, 필수): 성 - 이 필드는 필수입니다
Company (string, 필수): 회사명 - 이 필드는 필수입니다
Email (string, 선택): 이메일 주소
Phone (string, 선택): 전화번호
Website (string, 선택): 웹사이트 URL
Title (string, 선택): 담당자의 직함(예: CEO 또는 Vice President 등)
Status (string, 선택): 리드 상태 - 리드 상태를 선택하려면 Connect Portal Workflow 설정을 사용하세요
Description (string, 선택): Lead에 대한 설명
additionalFields (object, 선택): 사용자 정의 Lead 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

salesforce/create_record_opportunity

설명: Salesforce에서 새로운 Opportunity 레코드를 생성합니다.

파라미터:

Name (string, 필수): Opportunity 이름 - 이 필드는 필수입니다
StageName (string, 선택): Opportunity 단계 - 단계를 선택하려면 Connect Portal Workflow 설정을 사용하세요
CloseDate (string, 선택): 마감일(YYYY-MM-DD 형식) - 기본값은 현재 날짜로부터 30일 이후
AccountId (string, 선택): 이 Opportunity가 소속된 Account
Amount (string, 선택): 예상 전체 판매 금액
Description (string, 선택): Opportunity에 대한 설명
OwnerId (string, 선택): 이 Opportunity를 담당하는 Salesforce 사용자
NextStep (string, 선택): Opportunity 마감을 위한 다음 작업의 설명
additionalFields (object, 선택): 사용자 정의 Opportunity 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

salesforce/create_record_task

설명: Salesforce에서 새로운 Task 레코드를 생성합니다.

파라미터:

whatId (string, 선택): 관련 ID - 이 Task가 관련된 Account 또는 Opportunity의 ID
whoId (string, 선택): 이름 ID - 이 Task가 관련된 Contact 또는 Lead의 ID
subject (string, 필수): 작업 제목
activityDate (string, 선택): 작업 날짜(YYYY-MM-DD 형식)
description (string, 선택): Task에 대한 설명
taskSubtype (string, 필수): Task 하위 유형 - 선택 항목: task, email, listEmail, call
Status (string, 선택): 상태 - 선택 항목: Not Started, In Progress, Completed
ownerId (string, 선택): 담당자 ID - 이 Task를 담당하는 Salesforce 사용자
callDurationInSeconds (string, 선택): 통화 시간(초)
isReminderSet (boolean, 선택): 알림 설정 여부
reminderDateTime (string, 선택): 알림 날짜/시간(ISO 형식)
additionalFields (object, 선택): 사용자 정의 Task 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

salesforce/create_record_account

설명: Salesforce에서 새로운 Account 레코드를 생성합니다.

파라미터:

Name (string, 필수): Account 이름 - 이 필드는 필수입니다
OwnerId (string, 선택): 이 Account를 담당하는 Salesforce 사용자
Website (string, 선택): 웹사이트 URL
Phone (string, 선택): 전화번호
Description (string, 선택): Account 설명
additionalFields (object, 선택): 사용자 정의 Account 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

salesforce/create_record_any

설명: Salesforce에서 모든 오브젝트 유형의 레코드를 생성합니다.

참고: 이 기능은 사용자 정의 또는 알려지지 않은 오브젝트 유형의 레코드를 생성할 때 유연하게 사용할 수 있습니다.

레코드 업데이트

salesforce/update_record_contact

설명: Salesforce에서 기존 연락처(Contact) 레코드를 업데이트합니다.

파라미터:

recordId (string, 필수): 업데이트할 레코드의 ID
FirstName (string, 선택): 이름
LastName (string, 선택): 성
accountId (string, 선택): 계정 ID - 연락처가 속한 계정
Email (string, 선택): 이메일 주소
Title (string, 선택): 연락처의 직함
Description (string, 선택): 연락처에 대한 설명
additionalFields (object, 선택): 커스텀 연락처 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

salesforce/update_record_lead

설명: Salesforce에서 기존 리드(Lead) 레코드를 업데이트합니다.

파라미터:

recordId (string, 필수): 업데이트할 레코드의 ID
FirstName (string, 선택): 이름
LastName (string, 선택): 성
Company (string, 선택): 회사명
Email (string, 선택): 이메일 주소
Phone (string, 선택): 전화번호
Website (string, 선택): 웹사이트 URL
Title (string, 선택): 연락처의 직함
Status (string, 선택): 리드 상태
Description (string, 선택): 리드에 대한 설명
additionalFields (object, 선택): 커스텀 리드 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

salesforce/update_record_opportunity

설명: Salesforce에서 기존 기회(Opportunity) 레코드를 업데이트합니다.

파라미터:

recordId (string, 필수): 업데이트할 레코드의 ID
Name (string, 선택): 기회명
StageName (string, 선택): 기회 단계
CloseDate (string, 선택): 마감 날짜 (YYYY-MM-DD 형식)
AccountId (string, 선택): 기회가 속한 계정
Amount (string, 선택): 예상 총 판매 금액
Description (string, 선택): 기회에 대한 설명
OwnerId (string, 선택): 이 기회를 담당하는 Salesforce 사용자
NextStep (string, 선택): 기회 마감을 위한 다음 작업의 설명
additionalFields (object, 선택): 커스텀 기회 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

salesforce/update_record_task

설명: Salesforce에서 기존 작업(Task) 레코드를 업데이트합니다.

파라미터:

recordId (string, 필수): 업데이트할 레코드의 ID
whatId (string, 선택): 관련 ID - 이 작업이 연결된 계정 또는 기회의 ID
whoId (string, 선택): 이름 ID - 이 작업이 연결된 연락처 또는 리드의 ID
subject (string, 선택): 작업의 주제
activityDate (string, 선택): 활동 날짜 (YYYY-MM-DD 형식)
description (string, 선택): 작업에 대한 설명
Status (string, 선택): 상태 - 옵션: Not Started, In Progress, Completed
ownerId (string, 선택): 담당자 ID - 이 작업을 할당받은 Salesforce 사용자
callDurationInSeconds (string, 선택): 통화 시간(초)
isReminderSet (boolean, 선택): 알림 설정 여부
reminderDateTime (string, 선택): 알림 날짜/시간 (ISO 형식)
additionalFields (object, 선택): 커스텀 작업 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

salesforce/update_record_account

설명: Salesforce에서 기존 계정(Account) 레코드를 업데이트합니다.

파라미터:

recordId (string, 필수): 업데이트할 레코드의 ID
Name (string, 선택): 계정 이름
OwnerId (string, 선택): 이 계정에 할당된 Salesforce 사용자
Website (string, 선택): 웹사이트 URL
Phone (string, 선택): 전화번호
Description (string, 선택): 계정 설명
additionalFields (object, 선택): 커스텀 계정 필드를 위한 JSON 형식의 추가 필드

salesforce/update_record_any

설명: Salesforce에서 어떤 객체 유형이든 레코드를 업데이트합니다.

참고: 이는 커스텀 또는 미확인 객체 유형의 레코드 업데이트를 위한 유연한 도구입니다.

레코드 조회

salesforce/get_record_by_id_contact

설명: ID로 Contact 레코드를 조회합니다.

파라미터:

recordId (string, 필수): Contact의 레코드 ID

salesforce/get_record_by_id_lead

설명: ID로 Lead 레코드를 조회합니다.

파라미터:

recordId (string, 필수): Lead의 레코드 ID

salesforce/get_record_by_id_opportunity

설명: ID로 Opportunity 레코드를 조회합니다.

파라미터:

recordId (string, 필수): Opportunity의 레코드 ID

salesforce/get_record_by_id_task

설명: ID로 Task 레코드를 조회합니다.

파라미터:

recordId (string, 필수): Task의 레코드 ID

salesforce/get_record_by_id_account

설명: ID로 Account 레코드를 조회합니다.

파라미터:

recordId (string, 필수): Account의 레코드 ID

salesforce/get_record_by_id_any

설명: ID로 임의 객체 유형의 레코드를 조회합니다.

파라미터:

recordType (string, 필수): 레코드 유형 (예: “CustomObject__c”)
recordId (string, 필수): 레코드 ID

레코드 검색

salesforce/search_records_contact

설명: 고급 필터링으로 연락처(Contact) 레코드를 검색합니다.

파라미터:

filterFormula (object, 선택): 필드별 연산자가 지정된 분리적 정규형(Disjunctive Normal Form)의 고급 필터
sortBy (string, 선택): 정렬 기준 필드 (예: “CreatedDate”)
sortDirection (string, 선택): 정렬 방향 - 옵션: ASC, DESC
includeAllFields (boolean, 선택): 결과에 모든 필드를 포함
paginationParameters (object, 선택): pageCursor를 포함한 페이지네이션 설정

salesforce/search_records_lead

설명: 고급 필터링으로 리드(Lead) 레코드를 검색합니다.

파라미터:

filterFormula (object, 선택): 필드별 연산자가 지정된 분리적 정규형의 고급 필터
sortBy (string, 선택): 정렬 기준 필드 (예: “CreatedDate”)
sortDirection (string, 선택): 정렬 방향 - 옵션: ASC, DESC
includeAllFields (boolean, 선택): 결과에 모든 필드를 포함
paginationParameters (object, 선택): pageCursor를 포함한 페이지네이션 설정

salesforce/search_records_opportunity

설명: 고급 필터링으로 기회(Opportunity) 레코드를 검색합니다.

파라미터:

filterFormula (object, 선택): 필드별 연산자가 지정된 분리적 정규형의 고급 필터
sortBy (string, 선택): 정렬 기준 필드 (예: “CreatedDate”)
sortDirection (string, 선택): 정렬 방향 - 옵션: ASC, DESC
includeAllFields (boolean, 선택): 결과에 모든 필드를 포함
paginationParameters (object, 선택): pageCursor를 포함한 페이지네이션 설정

salesforce/search_records_task

설명: 고급 필터링으로 작업(Task) 레코드를 검색합니다.

파라미터:

filterFormula (object, 선택): 필드별 연산자가 지정된 분리적 정규형의 고급 필터
sortBy (string, 선택): 정렬 기준 필드 (예: “CreatedDate”)
sortDirection (string, 선택): 정렬 방향 - 옵션: ASC, DESC
includeAllFields (boolean, 선택): 결과에 모든 필드를 포함
paginationParameters (object, 선택): pageCursor를 포함한 페이지네이션 설정

salesforce/search_records_account

설명: 고급 필터링으로 계정(Account) 레코드를 검색합니다.

파라미터:

filterFormula (object, 선택): 필드별 연산자가 지정된 분리적 정규형의 고급 필터
sortBy (string, 선택): 정렬 기준 필드 (예: “CreatedDate”)
sortDirection (string, 선택): 정렬 방향 - 옵션: ASC, DESC
includeAllFields (boolean, 선택): 결과에 모든 필드를 포함
paginationParameters (object, 선택): pageCursor를 포함한 페이지네이션 설정

salesforce/search_records_any

설명: 모든 오브젝트 유형의 레코드를 검색합니다.

파라미터:

recordType (string, 필수): 검색할 레코드 유형
filterFormula (string, 선택): 필터 검색 조건
includeAllFields (boolean, 선택): 결과에 모든 필드를 포함
paginationParameters (object, 선택): pageCursor를 포함한 페이지네이션 설정

리스트 뷰 조회

salesforce/get_record_by_view_id_contact

설명: 특정 리스트 뷰에서 Contact 레코드를 가져옵니다.

파라미터:

listViewId (string, 필수): 리스트 뷰 ID
paginationParameters (object, 선택): pageCursor와 함께 사용하는 페이지네이션 설정

salesforce/get_record_by_view_id_lead

설명: 특정 리스트 뷰에서 Lead 레코드를 가져옵니다.

파라미터:

listViewId (string, 필수): 리스트 뷰 ID
paginationParameters (object, 선택): pageCursor와 함께 사용하는 페이지네이션 설정

salesforce/get_record_by_view_id_opportunity

설명: 특정 리스트 뷰에서 Opportunity 레코드를 가져옵니다.

파라미터:

listViewId (string, 필수): 리스트 뷰 ID
paginationParameters (object, 선택): pageCursor와 함께 사용하는 페이지네이션 설정

salesforce/get_record_by_view_id_task

설명: 특정 리스트 뷰에서 Task 레코드를 가져옵니다.

파라미터:

listViewId (string, 필수): 리스트 뷰 ID
paginationParameters (object, 선택): pageCursor와 함께 사용하는 페이지네이션 설정

salesforce/get_record_by_view_id_account

설명: 특정 리스트 뷰에서 Account 레코드를 가져옵니다.

파라미터:

listViewId (string, 필수): 리스트 뷰 ID
paginationParameters (object, 선택): pageCursor와 함께 사용하는 페이지네이션 설정

salesforce/get_record_by_view_id_any

설명: 특정 리스트 뷰에서 임의의 객체 유형의 레코드를 가져옵니다.

파라미터:

recordType (string, 필수): 레코드 유형
listViewId (string, 필수): 리스트 뷰 ID
paginationParameters (object, 선택): pageCursor와 함께 사용하는 페이지네이션 설정

커스텀 필드

salesforce/create_custom_field_contact

설명: Contact 오브젝트에 대한 커스텀 필드를 배포합니다.

파라미터:

label (string, 필수): 표시 및 내부 참조를 위한 필드 라벨
type (string, 필수): 필드 유형 - 옵션: Checkbox, Currency, Date, Email, Number, Percent, Phone, Picklist, MultiselectPicklist, Text, TextArea, LongTextArea, Html, Time, Url
defaultCheckboxValue (boolean, 선택): 체크박스 필드의 기본값
length (string, 필수): 숫자/텍스트 필드의 길이
decimalPlace (string, 필수): 숫자 필드의 소수 자릿수
pickListValues (string, 필수): 피클리스트 필드의 값(줄바꿈으로 구분)
visibleLines (string, 필수): 멀티셀렉트/텍스트 영역 필드의 표시 줄 수
description (string, 선택): 필드 설명
helperText (string, 선택): 마우스를 올렸을 때 표시되는 도움말 텍스트
defaultFieldValue (string, 선택): 필드의 기본값

salesforce/create_custom_field_lead

설명: Lead 오브젝트에 대한 커스텀 필드를 배포합니다.

파라미터:

label (string, 필수): 표시 및 내부 참조를 위한 필드 라벨
type (string, 필수): 필드 유형 - 옵션: Checkbox, Currency, Date, Email, Number, Percent, Phone, Picklist, MultiselectPicklist, Text, TextArea, LongTextArea, Html, Time, Url
defaultCheckboxValue (boolean, 선택): 체크박스 필드의 기본값
length (string, 필수): 숫자/텍스트 필드의 길이
decimalPlace (string, 필수): 숫자 필드의 소수 자릿수
pickListValues (string, 필수): 피클리스트 필드의 값(줄바꿈으로 구분)
visibleLines (string, 필수): 멀티셀렉트/텍스트 영역 필드의 표시 줄 수
description (string, 선택): 필드 설명
helperText (string, 선택): 마우스를 올렸을 때 표시되는 도움말 텍스트
defaultFieldValue (string, 선택): 필드의 기본값

salesforce/create_custom_field_opportunity

설명: Opportunity 오브젝트에 대한 커스텀 필드를 배포합니다.

파라미터:

label (string, 필수): 표시 및 내부 참조를 위한 필드 라벨
type (string, 필수): 필드 유형 - 옵션: Checkbox, Currency, Date, Email, Number, Percent, Phone, Picklist, MultiselectPicklist, Text, TextArea, LongTextArea, Html, Time, Url
defaultCheckboxValue (boolean, 선택): 체크박스 필드의 기본값
length (string, 필수): 숫자/텍스트 필드의 길이
decimalPlace (string, 필수): 숫자 필드의 소수 자릿수
pickListValues (string, 필수): 피클리스트 필드의 값(줄바꿈으로 구분)
visibleLines (string, 필수): 멀티셀렉트/텍스트 영역 필드의 표시 줄 수
description (string, 선택): 필드 설명
helperText (string, 선택): 마우스를 올렸을 때 표시되는 도움말 텍스트
defaultFieldValue (string, 선택): 필드의 기본값

salesforce/create_custom_field_task

설명: Task 오브젝트에 대한 커스텀 필드를 배포합니다.

파라미터:

label (string, 필수): 표시 및 내부 참조를 위한 필드 라벨
type (string, 필수): 필드 유형 - 옵션: Checkbox, Currency, Date, Email, Number, Percent, Phone, Picklist, MultiselectPicklist, Text, TextArea, Time, Url
defaultCheckboxValue (boolean, 선택): 체크박스 필드의 기본값
length (string, 필수): 숫자/텍스트 필드의 길이
decimalPlace (string, 필수): 숫자 필드의 소수 자릿수
pickListValues (string, 필수): 피클리스트 필드의 값(줄바꿈으로 구분)
visibleLines (string, 필수): 멀티셀렉트 필드의 표시 줄 수
description (string, 선택): 필드 설명
helperText (string, 선택): 마우스를 올렸을 때 표시되는 도움말 텍스트
defaultFieldValue (string, 선택): 필드의 기본값

salesforce/create_custom_field_account

설명: Account 오브젝트에 대한 커스텀 필드를 배포합니다.

파라미터:

label (string, 필수): 표시 및 내부 참조를 위한 필드 라벨
type (string, 필수): 필드 유형 - 옵션: Checkbox, Currency, Date, Email, Number, Percent, Phone, Picklist, MultiselectPicklist, Text, TextArea, LongTextArea, Html, Time, Url
defaultCheckboxValue (boolean, 선택): 체크박스 필드의 기본값
length (string, 필수): 숫자/텍스트 필드의 길이
decimalPlace (string, 필수): 숫자 필드의 소수 자릿수
pickListValues (string, 필수): 피클리스트 필드의 값(줄바꿈으로 구분)
visibleLines (string, 필수): 멀티셀렉트/텍스트 영역 필드의 표시 줄 수
description (string, 선택): 필드 설명
helperText (string, 선택): 마우스를 올렸을 때 표시되는 도움말 텍스트
defaultFieldValue (string, 선택): 필드의 기본값

salesforce/create_custom_field_any

설명: 모든 오브젝트 타입에 대한 커스텀 필드를 배포합니다.

참고: 커스텀 또는 미지의 오브젝트 타입에 커스텀 필드를 생성할 수 있는 유연한 도구입니다.

고급 작업

salesforce/write_soql_query

설명: Salesforce 데이터에 대해 커스텀 SOQL 쿼리를 실행합니다.

파라미터:

query (string, 필수): SOQL 쿼리 (예: “SELECT Id, Name FROM Account WHERE Name = ‘Example’”)

salesforce/create_custom_object

설명: Salesforce에 새로운 커스텀 오브젝트를 배포합니다.

파라미터:

label (string, 필수): 탭, 페이지 레이아웃, 리포트에 사용되는 오브젝트 라벨
pluralLabel (string, 필수): 복수형 라벨 (예: “Accounts”)
description (string, 선택): 커스텀 오브젝트에 대한 설명
recordName (string, 필수): 레이아웃과 검색에 표시되는 레코드 이름 (예: “Account Name”)

salesforce/describe_action_schema

설명: 특정 오브젝트 타입에 대한 작업의 예상 스키마를 가져옵니다.

파라미터:

recordType (string, 필수): 설명할 레코드 타입
operation (string, 필수): 작업 타입 (예: “CREATE_RECORD” 또는 “UPDATE_RECORD”)

참고: 커스텀 오브젝트 작업 시, 해당 스키마를 이해하기 위해 제일 먼저 이 기능을 사용하세요.

사용 예시

기본 Salesforce 에이전트 설정

from crewai import Agent, Task, Crew

# Create an agent with Salesforce capabilities
salesforce_agent = Agent(
    role="CRM Manager",
    goal="Manage customer relationships and sales processes efficiently",
    backstory="An AI assistant specialized in CRM operations and sales automation.",
    apps=['salesforce']
)

# Task to create a new lead
create_lead_task = Task(
    description="Create a new lead for John Doe from Example Corp with email [email protected]",
    agent=salesforce_agent,
    expected_output="Lead created successfully with lead ID"
)

# Run the task
crew = Crew(
    agents=[salesforce_agent],
    tasks=[create_lead_task]
)

crew.kickoff()

특정 Salesforce 도구 필터링

sales_manager = Agent(
    role="Sales Manager",
    goal="Manage leads and opportunities in the sales pipeline",
    backstory="An experienced sales manager who handles lead qualification and opportunity management.",
    apps=['salesforce']
)

# Task to manage sales pipeline
pipeline_task = Task(
    description="Create a qualified lead and convert it to an opportunity with $50,000 value",
    agent=sales_manager,
    expected_output="Lead created and opportunity established successfully"
)

crew = Crew(
    agents=[sales_manager],
    tasks=[pipeline_task]
)

crew.kickoff()

연락처 및 계정 관리

from crewai import Agent, Task, Crew

account_manager = Agent(
    role="Account Manager",
    goal="Manage customer accounts and maintain strong relationships",
    backstory="An AI assistant that specializes in account management and customer relationship building.",
    apps=['salesforce']
)

# Task to manage customer accounts
account_task = Task(
    description="""
    1. Create a new account for TechCorp Inc.
    2. Add John Doe as the primary contact for this account
    3. Create a follow-up task for next week to check on their project status
    """,
    agent=account_manager,
    expected_output="Account, contact, and follow-up task created successfully"
)

crew = Crew(
    agents=[account_manager],
    tasks=[account_task]
)

crew.kickoff()

고급 SOQL 쿼리 및 리포팅

from crewai import Agent, Task, Crew

data_analyst = Agent(
    role="Sales Data Analyst",
    goal="Generate insights from Salesforce data using SOQL queries",
    backstory="An analytical AI that excels at extracting meaningful insights from CRM data.",
    apps=['salesforce']
)

# Complex task involving SOQL queries and data analysis
analysis_task = Task(
    description="""
    1. Execute a SOQL query to find all opportunities closing this quarter
    2. Search for contacts at companies with opportunities over $100K
    3. Create a summary report of the sales pipeline status
    4. Update high-value opportunities with next steps
    """,
    agent=data_analyst,
    expected_output="Comprehensive sales pipeline analysis with actionable insights"
)

crew = Crew(
    agents=[data_analyst],
    tasks=[analysis_task]
)

crew.kickoff()

이 포괄적인 문서는 모든 Salesforce 도구를 기능별로 정리하여, 사용자가 CRM 자동화 작업에 필요한 특정 작업을 쉽게 찾을 수 있도록 도와줍니다.

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